1. Обсуждение инвестиционной стратегии и инвестиционной декларации
2. Проверка документов, представленных Клиентом, на соответствие.
3. Подписание договора Доверительного управления;
4. Открытие инвестиционного счета в Банке-Кастодиане;
5. Перевод активов на инвестиционный счет;
6. Подписание акта приема/передачи активов;

Перечень необходимых документов, для заключения договора:

Для юридических лиц:

1. Нотариально удостоверенные документы:

• документ с образцами подписей и оттиска печати.
• копия Устава
• копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица
• копия Свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан
• копия Статистической карточки.

2. Копии документов, заверенные печатью юридического лица, подтверждающие полномочия лиц, которые выступают от имени юридического лица в отношениях с третьими лицами и имеют право подписи, в соответствии с Документом, указанным в пункте 1 настоящего Перечня (решения уполномоченных органов, приказы, доверенности и т.д.), а также документы, удостоверяющие личность, указанных лиц.

Для физических лиц:

1. Копия удостоверения личности гражданина Республики Казахстан;
2. Копия свидетельства налогоплательщика Республики Казахстан (РНН).