Услуги Финансового консультанта

Одним из основных способов привлечения инвестиций является выпуск облигаций.

Процедура выпуска эмитентом ценных бумаг и их размещения среди инвесторов включает в себя несколько этапов:

принятие соответствующим органом эмитента решения о выпуске ценных бумаг, определение структуры и параметров выпускаемых ценных бумаг;

подготовка проспекта выпуска ценных бумаг и формирование пакета сопроводительных документов;

государственная регистрация выпуска ценных бумаг Национальным Банком Республики Казахстан (далее – уполномоченный орган);

процедура включения выпуска ценных бумаг в официальный список   АО «Казахстанская Фондовая Биржа»;

размещение ценных бумаг (андеррайтинг) среди неограниченного круга инвесторов;

При выпуске облигаций Эмитент должен соответствовать требованиям Национального Банка РК:

аудит финансовой отчетности должен быть осуществлен не менее чем за 2 последних года (за исключением вновь созданных эмитентов);

наличие представителя держателей облигаций из числа профучастников рынка ценных бумаг;

величина левереджа (обязательства/на собственный капитал) на дату регистрации не превышают уровень 7 и не будут превышать указанный уровень в течении всего срока обращения облигаций;

в течение срока обращения облигаций, установленного проспектом выпуска данных облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие условия:

1) не отчуждать входящее в состав активов эмитента имущество на сумму, превышающую двадцать пять процентов от общей стоимости активов эмитента на дату отчуждения;

2) не допускать фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций эмитента, более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного эмитента на дату государственной регистрации выпуска облигаций;

3) не вносить изменения в учредительные документы эмитента, предусматривающие изменение основных видов деятельности эмитента;

4) не изменять организационно-правовую форму.

В случае нарушения эмитентом условий, предусмотренных настоящим пунктом, эмитент обязан по требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения